东汉末年，瘟疫多次流行，农民生活困苦。钜鹿张角自称“大贤良师”，通过符水治病救人发展了众多信徒，创建了“黄天泰平”既太平道管理信徒。甲子年184年，张角组织信徒起义，他们头裹黄巾，故作黄巾军。 黄巾军人数众多，声势浩大。起义初期，黄巾军的主力分散在巨鹿、颍川、南阳等地，他们各自为战，攻城夺邑，焚烧官府，扫荡豪强，震动京都。

朝廷派遣多名大将镇压均已失败告终，不得不请求各地的诸侯出兵。皇甫嵩、朱俊、曹操去 镇压起义军，放火焚烧他们的军营，斩杀数万人。就在两军激烈对抗的关键时候，张角不幸病逝了，他的两兄弟张宝、张梁带领起义军战士和官兵继续拼杀，经过九个多月的战斗，张宝、张梁分别战死了。自此黄巾起义基本上被镇压。黄巾军的起义虽以失败告终，但促进了群雄割锯的局面。是有志平息战乱，还是对天下野心勃勃各路英豪就此粉墨登场。